Процессы · CRM · Интеграции

Управляемые бизнес-процессы на базе Битрикс24

Проектируем процесс, настраиваем CRM и связываем системы так, чтобы события, данные и ответственность не терялись между отделами.

Обсудить задачу Заказать аудит

Сначала процессЗатем настройкаПосле — контроль результата

Контур управленияБитрикс24CRM · процессы · контроль

Карточка сделки Битрикс24 с полями, стадиями и историей — Карточка сделки**CRM**

Цепочка роботов Битрикс24 на стадии сделки — Автоматизация**Роботы**

Настройка фильтров отчёта Битрикс24 — КонтрольBI

Интерфейсы Битрикс24 · официальный Helpdesk

00 / Короткий ответ

Автоматизация начинается не с робота, а с понятного процесса

BizOps автоматизирует продажи, согласования, обращения и внутренние операции. Сначала фиксируем роли, данные, события и исключения — затем настраиваем и проверяем решение.

До и после проектирования

Из разрозненных действий — в управляемый маршрут

Для каждого события определяем данные, роль, следующий шаг и подтверждение результата.

AS IS / сейчас

Контекст распадается между каналами

Заявка в почте

Решение в чате

Данные в таблице

Срок в памяти

TO BE / целевой процесс

Одна последовательность с контрольными точками

01Событие зарегистрировано
02Данные проверены
03Ответственный назначен
04Результат подтверждён

Демонстрационный пример. Не является результатом реального проекта.Как мы проектируем

Сигналы

Где система уже теряет управляемость

Проверяем процесс, данные и границы между системами — не отдельный симптом.

01Заявки остаются без ответа 02Согласования проходят в чатах 03Данные переносятся вручную 04CRM не соответствует процессу 05Отчёты расходятся 06Роботы конфликтуют 07Отделы работают разрозненно 08Интеграции дают непонятные ошибки

Направления работы

От диагностики — до устойчивого рабочего контура

Все услуги

Аудит Битрикс24

Сверяем процесс, роли, данные и настройки портала.

Внедрение

CRM, права, автоматизация, обучение и контролируемый запуск.

Настройка CRM

Воронки, карточки и обязательные данные под путь клиента.

Автоматизация

Роботы, триггеры, задачи, SLA и обработка исключений.

Бизнес-процессы

Наблюдаемые маршруты согласований и внутренних операций.

Интеграции

1С, сайты, телефония, мессенджеры, BI и API.

Доработка

Приложения и виджеты для обоснованных нестандартных задач.

Поддержка

Изменения, инциденты, документация и развитие портала.

Событийный маршрут

Как операция проходит через систему

Обращение регистрируется, проверяется и получает ответственного и срок следующего действия.

Источник

сохранён

Данные

проверены

CRM

создана запись

Ответственный

назначен

Контроль

срок задан

Демонстрационный пример. Не является результатом реального проекта.Разобрать сценарий

Архитектура обмена

Один процесс может проходить через несколько систем

Каждая передача имеет событие, состав данных, проверку, владельца ошибки и подтверждённый результат.

Активный этап01 / Сайт

Событие: Форма отправлена
Данные: Контакт · источник · согласие
Проверка: Проверка обязательных полей

Событие принято

Подробнее об этапе

Демонстрационный пример. Не является результатом реального проекта.Все интеграции

Результат проектирования

Система, которую можно объяснить, проверить и развивать

Методология

Рабочий контурУправляемый бизнес-процесс

Событие→Правило→Действие→Результат

Версия 1.0 · владелец определён · журнал включён

01 / ОбъяснитьКарта процессаРоли, этапы и правила видны в одной модели.

МенеджерРуководительСистема

ВходЗаявка
ПроверкаДанные
РешениеПравило
РезультатСтатус

Документ Карта процесса · v1.0

02 / ПроверитьКонтроль исполненияСобытия, условия и ошибки остаются наблюдаемыми.

Событие получено09:41

Условие выполнено09:41

Повторная проверка09:42

Результат записан09:42

Журнал событий4 контрольные точкиOK

03 / РазвиватьМодульный планНовые связи добавляются последовательно и версионно.

v1.0CRMОсновной контур

v1.11СУчёт и статусы

v1.2BIКонтроль метрик

Следующий релизAPI-модульпосле проверки v1.1

Демонстрационный пример. Не является результатом реального проекта.Как устроено проектирование

База знаний

Практические разборы процессов и Битрикс24

Все материалы

Практика · аудит

Как провести аудит Битрикс24 и не ограничиться списком настроек

Проверяем процесс, данные, роли и интеграции как единую систему.

Максим Туктаров — эксперт по проектированию и автоматизации бизнес-процессовЧитать руководство

02 / Сравнение

Робот, триггер или бизнес-процесс

03 / Архитектура

Как спроектировать надёжную интеграцию

04 / Платформа

Облачный или коробочный Битрикс24

FAQ

Коротко о важных решениях

Первый шаг уточняется после знакомства с процессом.

01Можно ли начать, если технического задания ещё нет?

Да. Достаточно показать реальный процесс, участников, документы и проблемные точки. Техническая схема формируется после диагностики.

02Вы используете только стандартные возможности Битрикс24?

Стандартные инструменты используются там, где они покрывают задачу и удобны в сопровождении. Разработка добавляется только при обоснованной необходимости.

03Как определяется стоимость?

После уточнения числа процессов, пользователей, интеграций, объёма данных, версии Битрикс24, требований к устойчивости, документации и срокам.

04Можно ли доработать уже работающий портал?

Да. Перед изменениями полезно провести аудит, чтобы не усиливать накопившиеся конфликты и сохранить рабочие сценарии.

Начать с контекста

Разберём процесс и предложим техническую схему

Опишите текущую операцию, участвующие системы и ожидаемый результат.

Телефон+7 965 543-01-93 Emailinfo.biz-ops@yandex.ruТуктаров Максим Флюрович · самозанятый · ИНН 667479205375