Услуга / CRM / CUSTOMER MODEL

Настройка CRM Битрикс24

Настройка CRM превращает реальный путь клиента в понятную систему лидов, сделок, компаний, контактов и контрольных событий.

Проверить воронку
01 / DATA FRICTION

CRM должна объяснять, где теряется управление

Работа имеет смысл, когда настройка CRM превращает реальный путь клиента в понятную систему лидов, сделок, компаний, контактов и контрольных событий.

OBS / 01

менеджеры ведут сделки по-разному

Сравниваем фактические действия менеджеров с этапами.

BEHAVIOR
OBS / 02

обязательные данные не заполняются

Проверяем поля, обязательность и момент появления данных.

FIELDS
OBS / 03

руководитель не видит причины потерь

Связываем финальный статус с понятной причиной результата.

LOSSES
OBS / 04

в CRM много дублей и неясных полей

Определяем правила поиска, объединения и владения записью.

QUALITY
02 / WORKING SURFACE

Путь клиента проверяем прямо в рабочем интерфейсе

Лиды, статусы и карточки рассматриваются вместе с правилами команды — интерфейс показывает не красоту настройки, а управляемость продаж.

BITRIX24 / INTERFACEREFERENCE
Канбан лидов Битрикс24 с колонками стадий
CRM / ЛИДЫ

Стадии, карточки и действия должны отражать единый путь клиента, а не привычки отдельных менеджеров.

03 / CRM CONTRACT

Собираем не поля, а согласованную модель продаж

Сначала фиксируем текущий процесс, роли, данные, события и исключения. Затем проектируем целевую схему и только после согласования переходим к настройке.

M1

Сущности

модель сущностей и воронок

BOUND
M2

Карточка

структура карточек и обязательных полей

BOUND
M3

Маршрутизация

правила источников, распределения и повторных обращений

BOUND
M4

Контроль

права доступа, контроль качества и базовые отчёты

MEASURE
04 / SAFE ROLLOUT

Настройка проходит через проверяемые состояния

Точная стоимость и срок определяются после разбора воронки, ролей, данных и необходимой истории переноса.

  1. 01
    Диагностика

    Диагностика и сбор требований без автоматизации неразобранного хаоса.

    CHECK
  2. 02
    Модель

    Схема будущего процесса, границы систем и критерии готовности.

    CHECK
  3. 03
    Настройка

    Настройка или разработка на тестовом контуре с журналированием ошибок.

    CHECK
  4. 04
    Приёмка

    Сквозное тестирование, документация, запуск и план поддержки.

    READY
NEXT / LINKS

Следующие шаги для CRM

УСЛУГА / 01

Автоматизация в Битрикс24

Автоматизация в Битрикс24 снимает повторяемые действия с сотрудников и делает контрольные точки процесса наблюдаемыми.

Открыть ДИАГНОСТИКА / 02

Дубли в Битрикс24

Дубли нужно устранять не только объединением карточек, но и исправлением источника, идентификации и повторной отправки.

Открыть ТЕРМИН / 03

Воронка продаж

Воронка продаж — это последовательность проверяемых стадий, через которые проходит обращение или сделка.

Открыть BIZOPS / 04

Бриф на автоматизацию

Бриф помогает зафиксировать контекст до первой встречи; он не заменяет интервью и обследование процесса.

Открыть
NEXT PROCESS / 01

Превратим путь клиента в рабочую модель CRM

Покажите одну реальную воронку, карточку и причины потерь — определим структуру, правила данных и безопасный план настройки.