MATRIX / CRM

Лид или сделка в Битрикс24

Лид полезен как отдельная стадия квалификации, а работа сразу со сделкой упрощает модель, если все обращения уже считаются потенциальными продажами.

Начать с диагностики
01 / CRITERIA MATRIX

Сравнение по условиям задачи

Матрица не назначает универсального победителя: каждый критерий читается вместе с контекстом и ограничениями.

Лид или сделка в Битрикс24: критерии выбора
КритерийЛидСделка
РольОтдельная квалификация обращенияРабота с подтверждённой возможностью
Повторный клиентТребует аккуратной конвертацииПроще связать с историей клиента
НагрузкаДополнительная сущность и правилаБолее компактная модель
Когда выбиратьМного нецелевых обращенийПочти каждый запрос — потенциальная продажа
02 / DECISION RULE

Как принять решение

Модель должна отражать реальный момент квалификации, а не привычку администратора или стандартный шаблон.

01момент квалификацииCHECK

02повторные обращенияCHECK

03модель источниковCHECK

04нагрузка на менеджеровCHECK

05зафиксировать пример реальной операцииCHECK

06назначить владельца процессаCHECK

07собрать используемые системы и документыCHECK

08согласовать критерий успешного результатаCHECK

NEXT / CONTEXT

Связанные материалы и решения

Продолжение маршрута: от определения и критерия выбора к проверке процесса и реализации.

01 / service

Настройка CRM Битрикс24

Настройка CRM превращает реальный путь клиента в понятную систему лидов, сделок, компаний, контактов и контрольных событий.

Открыть 02 / scenario

Обработка входящего лида

Заявка регистрируется, обогащается источником, проверяется на дубль, назначается менеджеру и контролируется до первого результата.

Открыть 03 / glossary

Воронка продаж

Воронка продаж — это последовательность проверяемых стадий, через которые проходит обращение или сделка.

Открыть
NEXT / BIZOPS

Переведём контекст в проверяемую схему

Опишите процесс, участников, системы и ожидаемый итог — определим следующий инженерный шаг без лишнего усложнения.